Programme 2-DMC-Tools - Administration & paramétrage cabinet - 1 jour Mixte : présentiel / à distance

Matinée — 3 h

M·1 09 h 00 — 10 h 00 · 1 h

Fonder son cabinet sur DMC-Tools

— Connexion super-admin et activation cabinet

— Fiche cabinet : raison sociale, SIREN, NIC, code APE, secteurs d'activité

— Identité visuelle : logo, couleur de signature, papier à en-tête

— Coordonnées : adresse, téléphone, e-mail générique, IBAN cabinet

— Atelier en live : configuration de la fiche cabinet du collaborateur

M·2 10 h 00 — 12 h 00 · 2 h

Équipe, rôles & droits

— Les 3 rôles dans DMC-Tools : patron / cabinet_admin / collaborateur

— Invitation des collaborateurs : flux par e-mail magique

— Définition des postes : pôle social, juridique, audit, production, accueil

— Affectations par cycle : qui gère la révision, qui gère la TVA, qui gère le bilan

— Droits granulaires par dossier : exclusivité ou partage

— Politique communication : modèles d'e-mails, signature unifiée, règle CC dossier

— Atelier en live : invitation de 2 collaborateurs et affectation d'un poste

12 h 00 — 13 h 30 Pause déjeuner

Après-midi — 3 h 30

M·3 13 h 30 — 15 h 00 · 1 h 30
Connecteurs externes : Suite Expert, Powens, Jefacture
SUITE EXPERT (ACD)
— Mode connecteur live : URL serveur SE, identifiants, dossier cible
— Mode FEC autonome : import FEC + balance + journal mensuel
— Snapshot SE : balance, achats, ventes, TVA, banques
POWENS DSP2
— Création des credentials Powens (super-admin)
— Enrôlement bancaire d'un premier dossier
— Friction SCA 90 j (DSP2) et alternative CFONB
JEFACTURE (PDP)
— Configuration du redirect URI ( activateJefactureRedirect )
— Secrets GCP : JEFACTURE_CABINET_CLIENT_SECRET , JEFACTURE_ENTERPRISE_CLIENT_SECRET
— Activation par client : invitation, OAuth, confirmation
Atelier en live : connexion Suite Expert du cabinet du collaborateur + enrôlement d'un dossier
bancaire
M·4 15 h 00 — 16 h 30 · 1 h 30
Modèle de dossier & prestations
— Le work-model V2 : structure des tâches récurrentes par cycle
— Modèle Prestations : forfait, hors-forfait, refacturation
— Régimes fiscaux par défaut : TVA mensuel / trim / CA12, IS, BIC, BNC
— Échéancier-modèle généré automatiquement par régime
— Modulation acompte IS (art. 1668 CGI) : workflow stade 3 optionnel
— Règles ACD bank-import : Excel ACD, éclatement TVA Option C, IA par dossier
— Atelier en live : création d'un dossier modèle SARL régime réel TVA mensuelle

M·5 16 h 30 — 17 h 00 · 30 min

Tableau de bord moteur 9 signaux

— Page /pilotage/moteur : cerveau visuel à 9 signaux

— Radar + milestones narratives

— Interprétation des signaux : intégration banque, révision, suspens, balance âgée, lettrage,

déclarations, portail client, jefacture, écarts CA3

— Synthèse + remise attestation

« À la fin de la journée, le cabinet du collaborateur est opérationnel et prêt pour la formation collab. »

À l'issue de la formation, le collaborateur sera capable de :
1. Configurer intégralement la fiche cabinet (raison sociale, secteurs, signature, identité visuelle)
2. Gérer l'équipe : inviter les collaborateurs, attribuer les rôles, définir les postes
3. Connecter les systèmes externes : Suite Expert (ACD), Powens bancaire, jefacture PDP
4. Définir le modèle de dossier : work-model V2, prestations, régimes fiscaux, échéancier-type
5. Paramétrer la politique communication : modèles d'e-mails, signature unifiée, CC dossier
6. Activer les fonctions avancées : règles ACD bank-import, IA d'affectation, jefacture par client

7. Lire et exploiter le tableau de bord moteur pour piloter l'activité du cabinet

—Supports de formation (présentations, fiches, documents)

—Études de cas et mises en situation

—Exercices pratiques et quiz

—Ressources complémentaires

—Accès aux supports après la formation

• Configurer intégralement la fiche cabinet (raison sociale, secteurs, signature, identité visuelle)
• Gérer l'équipe : inviter les collaborateurs, attribuer les rôles, définir les postes
• Connecter les systèmes externes : Suite Expert (ACD), Powens bancaire, jefacture PDP
• Définir le modèle de dossier : work-model V2, prestations, régimes fiscaux, échéancier-type
• Paramétrer la politique communication : modèles d'e-mails, signature unifiée, CC dossier
• Activer les fonctions avancées : règles ACD bank-import, IA d'affectation, jefacture par client
• Lire et exploiter le tableau de bord moteur pour piloter l'activité du cabinet

—Accessibilité aux personnes en situation de handicap

—Adaptation des modalités pédagogiques

—Aménagements spécifiques possibles

—Référent handicap dédié

—Accessibilité des supports et outils

—Accessibilité des lieux de formation

—Étude des besoins en amont

—Accompagnement individualisé